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2021-11-15 17:11:10

地产股爆发，资本嗅到了“底部”信号？

今天双11，没有看到往年朋友圈满屏的晒账单，却被地产股大涨刷屏了。这是什么信号？最近的楼市，真是相当魔幻。

①地产股大涨

今天房地产股大爆发，板块整体涨幅超过3%。新华联、中南建设、泰禾集团、招商蛇口、金地集团、保利发展、阳光城和铁岭新城封涨停板，万科A涨近9.5%。

粗略估算，今天房地产板块公司市值日内合计暴增超过1000亿元。同时，房地产的上下游行业水泥建材、木业家具、钢铁、装修装饰、玻璃陶瓷等等行业板块都集体上涨。

②外资出手抄底中国楼市

央妈旗下的《金融时报》最近发布的消息称，“外资正看准时机抄底”。高盛投资组合管理团队表示正在买入中国房企债券。高盛这是反向操作？

③三大省会城市互相壮胆“救市”？

前日，网上有传闻称，沈阳市房产局召集各大开发商线下开会，明确从11月11日开始，放松限购、限售等一系列房地产限制性政策，努力卖房救市。

不过，就在今晚，双11的傍晚，又看到沈阳房产局消息：“沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变，希望广大市民不信谣、不传谣”。

此前，还有长春、哈尔滨都爆出了“救市政策”。虽然长春出来辟谣了，但是之后还是打了个“擦边球，出台了一个《关于房地产市场稳定发展有关情况的通报》。

怎么看上面三大事件呢？

①地产股大涨，别急着激动。

今天下午，一位非地产圈朋友发来一张房地产和在线教育，两个今年“被重锤”行业的股市K线图。注意看K线的尾部，在跌入谷底之后，在线教育的反弹时间和上扬，比房地产还要早，还要猛。

这位朋友的言外之意是告诉花姐，“在线教育的行情比地产反弹得还早，我骄傲了吗？”

有点跑偏了哈……拉回来，地产股为何大涨？

今天每日经济新闻的公众号观点比较理性：觉得房地产股未必就能够开始乐观。昨日和今日房地产股的上涨，有可能是受到市场流传的所谓行业政策松动的利好影响。但在牛眼君看来，在“房住不炒”的主基调之下，房地产股此次的上涨暂时只能够以短期波动来看待，后市还有待进一步观察。

大白话：楼市风声鹤唳，稍微有点风吹草动就反馈到股价上，资本看到了股市的“底”。

虽然，今天很多地产朋友们朋友圈刷屏了地产股上涨的消息，热血沸腾的，但是，房企股票市场和债券市场的表现，和现阶段房地产的销售、购房者的预期表现是弱相关的。不能否认，对地产行业重拾信心有一定的帮助，但现在谈整个地产行业就此反弹，还为时过早。但确实是在底部“躺”了很久。

在地产行业赖以生存的融资端口、需求端口和供给端口尚未发生本质变化的背景下，地产股上涨只能说是短期波动。

大家别忘了，“房住不炒”的主基调。

②整个楼市环境发生了微妙的变化。

最近看到此前要求，主要银行准确把握和执行房地产金融审慎管理制度，保证房地产信贷平稳有序投放。另外，近一个多月，各个银行纷纷加大了住房贷款的发放。11月10 日，央行发布数据说 10 月份个人住房贷款比 9 月份多增 1013 亿元。

感觉个人住房贷款相对更比之前宽裕了。但是另一方面，中指研究院监测的数据，10月房地产企业融资总额为365.0亿元，同比下降74.8％，环比下降60.0％，单月融资规模同比连续8个月下降，降幅为今年以来最大值；房企融资平均利率为6.99％，同比上升1.23个百分点，环比上升0.69个百分点。

意味着房企的融资还是很难，同时房子的销量仍然在低区徘徊，跟着的连锁反应是还债困难，买地的钱更南。并且最近房企爆雷接连发生，已经不是恒大一家的个别现象。

从这个角度看，稳地产是迟早的事。就看怎么稳，这个过程可能就像减肥，一点点慢慢来，才健康。并且前提依然是“稳房价、稳地价、稳预期”。

③南宁楼市见底了吗？

今天的朋友圈，都在说地产“抄底”、“见底”。看看经济学家马光远是这么说的，下图。

大白话：楼市最艰难的时候过去了，但是什么时候走出“底部”，再观察。

只能说全国政策层面已经到底了，一线城市的楼市已经见底。个人判断，南宁楼市已经处在一个“阶段性的底部”，但经济基础薄弱和消费能力增涨乏力，可能还要在“底部”摩擦一段时间。

近期观察南宁楼市还有一个关键的角度，11月底到12月南宁即将开始的10多块地的土地出让，多少土地会拍出？收金几何？将会是非常直观的地产温度。

最近爆棚的地产信号，再反射到南宁楼市，力度几何？我们想说，让子弹再飞一会。

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